Sincronizare contacte între organizații
Cum funcționează sincronizarea contactelor, posturilor și departamentelor între două organizații și cum activezi regula din contul tău.
Funcția de Sincronizare contacte între organizații permite copierea contactelor dintr-o organizație sursă către o organizație destinație. Odată cu contactele se preiau și posturile, funcțiile și departamentele asociate.
Posturile, funcțiile și departamentele se creează automat în organizația destinație — dacă nu există deja acolo, sunt create înainte de copierea contactelor (potrivirea se face după denumire). Departamentele sunt recreate cu toată structura ierarhică.
Procesul are două etape:
- Suportul tehnic configurează regula de sincronizare.
- Fiecare organizație (atât sursa, cât și destinația) trebuie să activeze regula din contul propriu. Regula funcționează doar după ce ambele organizații au activat-o.
Solicitările pentru reguli noi de sincronizare se trimit prin email către suportul tehnic.
Activarea regulii (fiecare organizație)
Accesează din meniu: Setări → Automatizări → Sincronizare contacte.
Ce afișează tabelul
Pentru fiecare regulă sunt afișate:
| Coloană | Descriere |
|---|---|
| Organizația sursă / destinație | Organizațiile implicate în regulă |
| Cheia de identificare | Cum sunt potrivite contactele: după marcă sau email |
| Adăugare / Modificare / Ștergere | Ce a configurat suportul pentru regulă (bifă = activ) |
| Sursă activă / Destinație activă | Dacă cealaltă organizație și-a activat deja regula |
Activează regula
Comutatorul Activează regula este pasul principal — fiecare organizație trebuie să îl pornească.
Regula funcționează doar când ambele organizații (sursa și destinația) au pornit comutatorul.
Butonul Sync (doar organizația destinație)
Butonul Sync pornește sincronizarea efectivă și este disponibil doar în organizația destinație, când ambele organizații sunt active și nu există o sincronizare în curs.
La apăsare se deschide o fereastră de confirmare care afișează statisticile de la ultima sincronizare (contacte adăugate, actualizate, erori, posturi/funcții/departamente create). Apasă Confirmă sincronizare pentru a porni procesul.
Butonul Posturi (doar organizația destinație)
Apare doar dacă suportul a activat transformările după locația fizică. Deschide un ecran unde, pentru fiecare locație fizică, se alege postul alocat contactelor sincronizate.
Referință — opțiuni configurate de suport
Informații despre cum suportul configurează regula, pentru referință:
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Cheie identificare | Marcă (implicit) sau Email — cum sunt potrivite contactele între organizații |
| Acțiune Creare | Da / Nu — dacă se creează contacte noi în destinație |
| Acțiune Actualizare | Da / Nu — dacă se actualizează contactele existente |
| Acțiune Ștergere | Nu / Încetat / Șterge — ce se întâmplă în destinație când un contact e șters în sursă |
| Transformări posturi | Fără transformări (implicit) sau După locația fizică |
Pentru ca o sincronizare să poată rula, trebuie activată cel puțin opțiunea Creare sau Actualizare.